Начнем с того что 22 года назад странным образом умерла мать Сэма и Дина Винчестеров, у них остался лишь их отец, который выяснив что скрывается в темноте, старался уберечь сыновей, делая из них настоящих воинов.
Возможно, это пошло на пользу, т.к. в будущем братья Винчестеры спасут далеко не одну жизнь, Но это и так  Вы уже все знаете.
Прошло 22 года, парни выросли, а их отец захотел дать немного воли сыновьям и залег на дно, давая понять, что теперь считает их вполне самостоятельными для борьбы с нечистью. Все знания, которые он знал сам, он передал им, его беспокоил лишь Сэм, который отчаянно сопротивлялся той жизни, которую Джон для них выбрал. Недаром говорят что у Дина есть хоть немного ума, и то он зарыт глубоко у него в душе, а вернее в его сексуальной заднице. Дин втянул Сэма на охоту, рассказав, что отец пропал. Сэм согласился почти без раздумий бросив все и вся и поехав с братом на поиски отца.
Джессика - невеста Сэма, его возлюбленная с которой он готов связать жизнь, а он уехал с братом, хотя видел во сне что та склонится на сторону зла, это позволяло ему думать о том что виноват он один, не давая ему спокойствия по ночам...Если бы не брат, который шутил и подбадривал его несмотря не на что, Винчестеру младшему пришлось бы очень туго.
После бешеной охоты Дин с большим огорчением завез Сэма опять в их с Джесс любовное гнездышко, все бы ничего, теперь для них все как всегда. У Дина рискованная жизнь, связанная с поиском проблем на свою задницу и поиски отца, а у Сэма колледж, университет, собеседование, свадьба, пятеро детишек... Дин был только рад за него, что у того счастливая жизнь. Как беду накликал, только он собирался надавить на газ своей обожаемой Импалы, из дома послышался шум , разбитые стекла. Дин кинулся выручать брата,то что они оба увидели повергло их в шок. Джессика без повода набросилась на Сэма, тот конечно такого не ожидал, хотя поведение любимой было для него в ново, естественно Дин догадался что с ней, но сказать Сэму не торопился зная как тот отреагирует.

Тем временем в соседнем округе в индейской резервации Салайна с каждым годом терпеливо рос еще один засранец.
Этот кадр был настолько необузданного нрава, что порой находил себе кучу проблем из ничего. Мать его умерла, оставив после себя двухэтажное ранчо, страшно запущенное и теперь никому не нужное, нахотящееся на территории резервации. Этот шкет, будучи еще подростком, не раз попадал в полицейский участок за хулиганство, мать  ничего не могла поделать  и плюнув на все оставила сына в покое, предоставив  ему самого себя в полное распоряжение.
Отца он не знал, так  как мать  виделась  с ним всего раз, однако этого  вполне хватило для появления Дерека. Мать перед тем как умереть попросила лишь об одном –Найти отца!
Но не успела назвать фамилию и парень знал только имя – Джон и то что  вроде бы тот из Лоуренса  в соседнем штате…